混沌初开，***挥斧辟鸿蒙，天地自此有了清浊之分。***恩泽万物，世间生灵在其庇护下繁衍生长，皆具善良本性。
天地运行，每十二万九千六百岁为一元，一元分十二会，对应十二时辰，每个时辰一万八百岁。子时阳气初生，万物复苏；丑时鸡鸣，天地渐有生机；寅时预示新的开始；卯时日出，万物沐光；辰时人们进食，生活步入正轨；巳时开始劳作；午时万物鼎盛；未时太阳西斜，万物收敛；申时日落，天地沉寂；戌时黄昏，人们归家；亥时人定，万物归宁。
戌会之终，天地昏蒙，万物沉寂；交亥会之初，混沌终结，新循环开启。又过五千四百岁，亥会将终，近子之会，天地渐明。再五千四百岁，子会之时，轻清之气升为天，有日月星辰，构成四象，天开于子。
子会将终，近丑之会，大地渐实。丑会之时，重浊之气下沉为五行之物，构成大地，地辟于丑。丑会终而寅会之初，天地交合，万物生长。寅会之时，人、兽、禽等生物繁衍，天、地、人构成多彩世界，人生于寅。
***开天辟地后，三皇治世，五帝定伦，世界分为四大部洲。东胜神洲海外有傲来国，国旁大海中有花果山，此山为十洲祖脉、三岛起源，自天地初分便已形成。
花果山气势磅礴，山峰高耸，海浪汹涌，有彩凤麒麟，鹿狐鹤禽，瑶草奇花，松柏仙桃，是百川汇聚的擎天巨柱、大地之根。山顶有仙石，高三丈六尺五寸，周长二丈四尺，象征周天度数和节气，上有九窍八孔，按九宫八卦排列，受天真地秀、日精月华滋养，孕育出仙胞。
一日，仙胞迸裂，产出石卵，石卵见风化作石猴。石猴五官俱全，四肢健全，学爬学走，向四方礼拜，目射金光，惊动玉皇大帝。千里眼、顺风耳查看后回报，玉帝慈悲，认为是天地精华所生，不足为奇。
石猴在山中自在生活，与狼虫虎豹为群，与獐鹿猕猿为亲，食草木、饮涧泉、采山花、觅树果，夜宿石崖，日游峰洞，“山中无甲子，寒尽不知年”。
一日酷热，群猴在松阴下避暑玩耍，后到山涧洗澡，见涧水奔腾，决定寻找源头。他们顺涧爬山，发现一道瀑布飞泉。众猴商议，谁能钻进瀑布找到源头且不伤身体，就拜他为王。石猴挺身而出，闭眼蹲身，跳入瀑布。
石猴发现里面有座铁板桥，桥下水流倒挂遮住洞口。他走到桥头，见洞内宛如人家，有石窝、石灶、石碗等，正中有石碑，刻着 “花果山福地，水帘洞洞天”。石猴高兴跳出，向众猴描述洞内景象，众猴欢喜，随他跳入洞中。
石猴端坐在上，以 “人而无信，不知其可” 为由，要求众猴遵守承诺，拜他为王。众猴服从，按年龄礼拜，称其为 “千岁大王”。石猴登王位，隐去 “石” 字，称美猴王。
美猴王与群猴在花果山自在生活，春采鲜花，夏寻鲜果，秋集芋栗，冬觅黄精。不知不觉三五百年过去，一次欢宴，美猴王忽感忧愁，担心年老体衰受阎王管辖。通背猿猴称佛、仙、神圣可超脱生死，美猴王决定云游四海，学习长生不老之术。
众猴为美猴王准备欢送宴，采集樱桃、梅子、龙眼、荔枝等水果，还有芝兰香蕙等珍稀植物，摆好仙酒仙肴。次日清晨，美猴王编筏撑篙，驶向大海，踏上寻找仙道的旅程。
东南风助力，美猴王漂到南赡部洲。他上岸后，见人们捕鱼、打雁、挖蛤、淘盐，便变虎吓众人，剥人衣服穿上，穿州过府，观察风俗，学习礼节话语，寻找佛仙神圣之道。但他发现世人多为名利奔波，无人为身家性命考虑，失望之下继续旅程。
***过去，美猴王来到西洋大海边，相信海外有神仙，便再次制作木筏，飘过西海，来到西牛贺洲。他上岸后翻山越岭，寻找高山。一日，他听到一阵悠扬歌声，歌词充满对自然和自由生活的向往，美猴王认为唱歌者是神仙，便循声而去。
美猴王发现唱歌的是个樵夫，樵夫头戴新笋壳箬笠，身穿木棉布衣，腰系老蚕丝环绦，脚穿枯莎草履，正熟练地砍柴。美猴王称樵夫为 “老神仙”，樵夫忙否认，解释歌是邻居神仙所教，用来散心解困。
美猴王询问为何不跟神仙修行，樵夫讲述自己身世，自幼丧父，与母亲相依为命，如今母亲年迈，田地荒芜，只能靠砍柴为生，虽羡慕神仙生活，但要照顾母亲，无暇修行。
美猴王恳请樵夫告知神仙住处，樵夫称山为灵台方寸山，山中藏着斜月三星洞，住着须菩提祖师，门下弟子众多，顺小路往南走七八里便可到达。美猴王邀樵夫同去，樵夫因生计和母亲无法同行。
美猴王沿着小路寻找，翻过山坡，行七八里后，望见一座气势恢宏的洞府。洞府周围烟霞缭绕，日月交辉，老柏翠竹，奇花瑶草，仙鹤凤凰，玄猿白鹿，金狮玉象，宛如仙境。洞门紧闭，崖头石碑刻着 “灵台方寸山，斜月三星洞”。
美猴王不敢贸然敲门，先在附近松树上吃松子。不久，洞门打开，走出一个仙童，他头戴双丝髽髻，身穿宽松袍子，相貌气质超凡脱俗。美猴王立刻倒身下拜，求祖师收他为徒。
祖师询问美猴王籍贯姓名，美猴王称来自东胜神州傲来国花果山水帘洞。祖师认为他撒谎，美猴王解释漂洋过海、游历十多年才到此。祖师又问其姓氏，美猴王误解，祖师解释问的是父母姓氏，美猴王称无父母，是石头所生。
祖师心中暗喜，见美猴王身材像猢狲，便为其取姓 “孙”。祖师说门中有十二个字给弟子起名，轮到美猴王是 “悟” 字，便赐法名 “孙悟空”。美猴王满心欢喜，自此有了姓名。