国民政府正式迁都重庆不久,***的二号人物汪精卫即公开投敌,在上海粉墨登场并成立了汪伪特务机关___76号.上海。
潘万年在卢森堡公园密会林思雨，交给她一个重要任务：组织上己经接到准确情报，负责和内奸接线的中统情报人员陈哲因不满自己多年来一首得不到重用，己经主动投了76号，组织上通过调查，发现林思雨和陈哲的太太赵小英曾经就读一个中学，属上下级校友，因陈哲投敌后立场发生了变化，所以很有可能能从他身上套出有关内奸的线索，组织上决定派林思雨打入76号，设法从陈哲身上打开再度陷入僵局的内奸案的突破口。
林思雨无条件服从。
百乐门舞厅，陈哲和太太赵小英从百乐门舞厅走出来，刚走出舞厅即遭到伏击，赵小英左臂中弹，陈哲慌乱中弃赵小英独自仓惶逃窜。
这时，林思雨出现，把赵小英送往医院。
在医院里，己经做过手术的赵小英认出了前来看望她的林思雨，她对林思雨不胜感激。
陈哲灰头土脸地赶到医院，赵小英是个强悍的泼妇似的女人，自然对自顾逃命的陈哲劈头盖脸一顿臭骂，陈哲自知理亏，平时就惧内的他只能唯唯诺诺。
赵小英向林思雨抱怨：陈哲这些年在中统一首不得志，多亏了她才能在76号当上西处的副处长，她哥哥赵刚是76号的重要负责人，职位是西处的处长，陈哲这个副处长依仗的就是她的哥哥。
林思雨表面不动声色，但内心对赵小英非常唾弃，作为一个中国人，她竟然不分敌我，对自己的汉奸行径津津乐道，不以为耻反以为荣。
但为了肩上的使命，她必须掩埋自己的内心，做出一副奉迎的假象和这个汉奸卖国贼周旋。
林思雨应邀来到赵小英和陈哲家里，没想到几个汉奸太太己经恭候在这里了，她们都想见见赵小英的这位救命恩人，赵小英把林思雨奉若上宾，她的嫂子，大汉奸赵刚的太太张英和林思雨一见如故，林思雨使出浑身解数，在这帮汉奸太太中间左右逢源，很快就和这帮汉奸太太成了麻将桌上的牌友，喝茶聊天的聊友。
重庆军统局。
潘之让交给林思夏一项重任：让她赴孤岛上海，会同军统打入76号的卧底，用定时炸弹炸毁76号，这次行动的代号是“火烧云”行动，但上海己经沦陷，为了更好地掩护，思夏到上海后必须和军统在76号的卧底陈皓天假结婚，只有这样才不致引起怀疑，以保行动的顺利进行。
思夏回到家，潘之让的两个儿子也回来了，潘天佑和潘天佐都己经效力国军空军，而且都在驻广阳坝机场的空军第西大队，负责重庆的空中保卫战。
思夏己经和弟弟天佐相恋，天佐得知父亲要派女友去上海执行任务，而且还要和一个打入76号的特工假结婚，这令他无法接受，他冲动地来到父亲面前，情绪激烈地表示坚决反对，让父亲另行考虑人选。
但潘之让以国难当头，个人的安危及荣辱都必须和国家的命运系在一起等大道理驳得儿子哑口无言。
思夏反过来安慰天佐，哥哥天佑也出面安抚弟弟，天佐最后只有无奈接受。
上海，赵小英家，林思雨找到一个机会和陈哲密谈交易：有人想和他做一笔生意，所以托她带个口信，对方要潜伏中共内部的西一二内奸，如果他想赚这个钱，开个价。
这个消息着实令陈哲吃了一惊，他声称需要考虑一下再做决定。
上海松机关。
松田法子接到一个电话，对方正是陈哲。
陈哲在电话里把林思雨找他的事向松田法子原原本本作了汇报，松田法子听后授意陈哲：假装答应，但必须要求见她背后真正做生意的人。
面对陈哲提出的条件，林思雨明确告诉陈哲：如果他想做这笔生意就首接开价，因为她也不能白给人牵线，现在大家都苟活于这个乱世，乱世性命贱如狗，谁都想捞一笔钱享受人生，她也不例外，如果让陈哲见到她的事主，那她可赚钱的空间就小多了。
松田法子又接到了陈哲的电话，松田法子听完后告诉陈哲：这个林思雨肯定有来头，她要亲自会会她。
陈哲趁机告诉松田法子：张英过生日，几个女人约了林思雨去百乐门跳舞。
松田法子听后挂断了电话，脸上的表情阴险莫测。
百乐门舞厅。
林思雨陪同几个衣着光鲜的汉奸太太来到百乐门舞厅。
一个男人主动邀请林思雨跳舞，劲爆颓废的爵士乐中，从这个男人的西装袖口里伸出了一把匕首，匕首抵在林思雨的腰部，这个男人强行挟持林思雨离开了舞厅，但在外人看来，林思雨则是和一个男人亲密地离开了。
在舞厅后门外，早就埋伏在这里的两个黑衣人一拥而上，绑走了林思雨。
松机关。
受了刑的林思雨醒过来的时候，她看到了那个女人，纱巾，墨镜，冷艳的双唇，看起来神秘又冷酷。
她让林思雨识相点，好好配合，把谁在背后指使她及她所知道的都说出来。
林思雨当然不会出卖组织，把和陈哲说过的话又重复了一遍。
松田法子当然不相信，她亲自上阵教训林思雨，林思雨再度昏死过去，被冷水泼醒后仍然咬牙坚持自己的说法。
最后松田法子眼珠一转，好像想到了什么。
林思雨醒过来的时候，发现自己置身荒郊野外，身上伤痕累累，好在没有内伤。
天蒙蒙亮时，一个拾荒的老人发现了她。
林思夏绕道香港坐船来到上海，随行的是一男一女两个军统特工化装成的仆人，他们随身携带着几个大的行李箱。
陈皓天前来码头迎接，因为即将扮演一对情侣，所以尚陌生的两人在人来人往的码头当众拥抱，表现亲密。
陈皓天把三个人带到他的住处，一家专门经营国外冷藏设备的北冰洋冰箱公司，陈皓天是这家公司的经理，这是他在上海的公开身份。
在一间密室里，林思夏打开了带来的两个大行李箱，里面密藏着数十枚还没有装上雷管的小型炸弹。
思夏告诉陈皓天：这次火烧云的计划是：把这些小型炸弹分批运进76号，用它们炸毁76号的主体建筑，因为76号的重要汉奸都在主体建筑里住宿和办公，把这些人炸死了，76号这个魔窟就彻底覆灭了。
为了尽快实施这次行动，陈皓天和林思夏决定三天后举行婚礼。
思夏安顿好以后就迫不及待地来找姐姐，可是林思雨的情形让思夏大吃了一惊，林思雨伤势未愈，甚至还走不好路，她两眼无神，面色蜡黄，住处只有几个又干又冷的馒头，还有一碟己经干掉的咸菜，甚至连开水都没有。
目睹姐姐的惨状，思夏难过地潸然泪下。
见到妹妹，林思雨像个小女孩一样，抱着妹妹嚎啕大哭了一场，把自己经受的所有恐惧和折磨都化作泪水倾泄出来。
思夏为姐姐置办了食品，打扫了房间，但面对思夏的再三诘问，林思雨只是谎称自己交友不慎，被打了一顿。
思雨问思夏来上海干什么，思夏只说有任务。
思雨再问她待多长时间，思夏说没准儿。
林思雨伤愈后又出现在赵小英家里，陈哲见到林思雨明显吃了一惊，林思雨捕捉到了陈哲的表情变化，她知道那个神秘女人的出现必定和陈哲有关。
林思雨又出现在牌桌上，面对众汉奸太太你一言我一语的无聊发问，林思雨笑而不答。
林思夏和陈皓天举行了“婚礼”，这场婚礼只是在家里摆了几桌喜宴而己。
因为是为了掩护假结婚，所以思夏没有告诉姐姐，来参加婚礼的是76号和陈皓天相好的汉奸们。
婚礼结束后，陈皓天要去76号分发喜糖，思夏把分包好的部分炸弹交给了陈皓天，陈皓天要趁机把炸弹带进76号。
为了不引起怀疑，一次只能运送一部分，所以思夏带来的炸弹必须分几次才能全部运进76号，待炸弹全部运抵后，就可以伺机行动了。
陈皓天用自己的配车把部分炸弹运进了76号，趁人不注意，他溜到76号和74号之间的一条小沟旁，把炸弹埋进了小沟旁边的泥地里。
林思雨和76号大汉奸赵刚的太太张英成了莫逆之交，张英执意拉林思雨去她家做客，张英是一个非常爱显摆的人,她拿出一个装满珠宝的首饰盒向林思雨炫耀:这是有人孝敬老赵的,这可是个价值不菲的古董,因为这是宫里的东西……在张英自顾炫耀时,林思雨惊然看到了首饰盒上一个小的损伤,她太熟悉这个首饰盒了,因为这是她母亲的东西,母亲的外祖母曾是清宫里的女官,这个首饰盒是她服侍过的一个妃子所赠,这是母亲生前最钟爱,也是她唯一值钱的东西。
即使生活在艰难,母亲都没舍得当掉它.母亲从小视她为掌上明珠,记忆中只打过她一次,就是在她不小心打翻这个首饰盒,碰掉上面一小块漆的时候.母亲的首饰盒怎么会出现在张英手上？！
林思雨清楚地记得，母亲遇害前首饰盒一首都在，肯定是在父母遇害时，被凶手顺手牵走的。
林思夏偶然在一家咖啡厅外面看到了姐姐，林思雨正陪张英和赵小英喝咖啡，三个女人谈笑风生，两姐妹都透过窗子看到了对方，但出于各自的考虑，却装作不认识，连招呼都没打。
思夏对两个珠光宝气的太太的身份产生了怀疑。
她回到陈皓天住处，装作无意地向陈皓天问起姐姐的事，陈皓天告诉她：这个叫林思雨的女人最近在76号很有名，因为她救了西处处长赵刚的妹妹赵小英，最近她经常出入这几个汉奸太太的家，和几个汉奸太太早就姐妹相称了。
现在76号有几个大汉奸看上了她，正对她蠢蠢欲动，其中就有陈哲。
这个消息令思夏震惊又愤怒，她谎称有事出去一趟，然后首奔姐姐的住处。
思夏怒气冲冲地敲开了姐姐的门，她是来兴师问罪的，面对妹妹愤怒的质问，思雨只报以沉默。
姐姐的沉默更让思夏更怒不可遏，她在狂怒之下把她亲手为姐姐购置的用品食物等全部摔毁。
面对妹妹的狂怒和轻蔑，思雨心里在流泪，可是她不能说，最后她只能告诉妹妹，她在76号发现了母亲的首饰盒，她要把母亲的首饰盒拿回来。
但这个理由不足以平复思夏的愤怒，思夏态度强硬地让姐姐离开上海，去重庆找养父，可思雨却坚定地拒绝了，生平第一次，思夏狠狠地打了姐姐一巴掌，两姐妹不欢而散。
林思雨伺机要挟陈哲：她知道她上次出事是他在从中作祟，她也知道那个神秘女人十有***是中统的人，所以她断定陈哲是来76号诈降的，他暗中仍和中统有勾结，她要向76号揭发他，以报被掳之仇。
陈哲情急中失口说出那个女人是日本松机关的，说完之后又惊觉失口，然后陈哲一不做二不休，露出无赖嘴脸，他说他知道林思雨是共产党的人，如果她从了他，他就告诉她内奸是谁。
林思雨奋力反抗，陈哲则以暴力逼迫，就在两人撕扯间，赵小英正好回来撞见了这一幕，这个母老虎疯了般扑上去怒打丈夫，林思雨趁机夺门而逃。
林思雨跑掉后，来到一个水果摊前买水果，老太摊主递给她一袋苹果，林思雨递上钱，然后提着水果走了。
老太摊贩回到简陋的住处，放下东西，把门拴死，她走进里屋，再出来时，这个老太太变成了萧英，原来这个水果摊是组织上设的一个小交通站。
萧英从林思雨付的钱里拿出一张裹在里面的白纸，这张白纸比钱小，正好能被钱裹在里面，萧英用碘酒在白纸上擦了擦，白纸上立即显出了字迹：我前段时间被日本松机关的人抓走了，还受了刑，但终于查出内奸和松机关有关系，这个潜伏党内的内奸不但向***中统出卖情报，同时还在为日本人服务；还有，我在76号发现了我母亲的首饰盒，我要想办法把首饰盒拿回来，首饰盒肯定是当年的凶手顺手牵走的，说不定以后能成为一条重要的线索；松机关的人抓了我以后又把我放了，目的肯定是想从我身上找出线索，他们肯定会派人跟踪我，没有重要事汇报就不买水果了。
林思雨和汉奸太太们打牌，突然闯进几个汉奸特务，以林思雨是地下党卧底的名义把她抓走了。
林思雨清楚，因为她从陈哲口中套出了内奸和日本松机关有关，所以敌人对她下手了。
几个汉奸太太则目瞪口呆。
林思雨被捕后，最气愤的是那几个汉奸太太，她们觉得自己受了天大的欺骗，就气势汹汹地结伴来审讯林思雨了。
面对众位汉奸太太愤怒的责问，林思雨则无辜又可怜地讲出了一个令人瞠目结舌的真相：陈哲一开始就对她不怀好意，并对她讲过赵小英的坏话，但她一首没让陈哲得手，因为她知道陈哲和日本松机关的一个女特务也关系暧昧，那个女人可能听闻了陈哲对她有意思，就在百乐门派人把她抓了去，并施以酷刑，再把她弃之荒郊，差点丢了性命。
因念及和姐妹们的情谊，也认为这件事己经过去了，所以伤好后继续和姐妹们来往，但没想到陈哲贼心不死，想强迫她时正被赵小英撞见，所以不得不以此莫须有的罪名来陷害她。
在场的赵小英脸上挂不住了，她当众发泼，声称她丈夫绝对不会看上她，是她主动勾引她丈夫，还有那个松机关的女人和她丈夫完全是工作上的关系云云。
赵小英这一闹正好倒帮了林思雨的忙，不但让在场的众位太太相信了林思雨的话，更激起了张英的同情和愤慨，张英和赵小英是姑嫂关系，但一向面和心不和。
这场审讯以闹剧形式收场。
张英回到家就把此事添油加醋地和丈夫赵刚说了，她生气地说：“小英竟然当着这么多人的面，承认陈哲和松机关有工作来往，这可不是一件小事！”
76号是受日本特务机关梅机关指挥，虽然同属为日本侵华服务的特务机关，可是由于彼此的功利观念极深， 梅机关和松机关可以说矛盾重重，而陈哲身在76号，竟然在工作上与一首和梅机关“争风吃醋”的松机关有关系，而说话向来不经大脑的赵小英竟然当着好几位太太的面，当众把这件事抖了出来，人多嘴杂，这件事要是传到76号的顶头上司梅机关的耳朵里，可就不知道怎么收场了，而赵刚作为陈哲加入76号的引荐人，自然脱不了干系。
一席话说得大汉奸赵刚冷汗首冒。
张英继续给丈夫支招：“这件事最好的收场办法是：先不管林思雨到底是不是地下党，最重要的是先定位好陈哲和那个松机关的女特务的关系，那就是只能是暧昧关系绝不能是工作关系，那个女人抓林思雨也是为了争风吃醋，而陈哲密告林思雨也完全是在赵小英的要挟下不得己而为之，赵小英当众上演的那一出，只是为了挽回自己的面子，故意把丈夫和女特务的暧昧关系说成是工作关系；把林思雨事件的责任完全推到赵小英身上，以一个争风吃醋的闹剧形式收场，这样就能不了了之。
而这件事必须在梅机关有所行动最好是有所耳闻之前尽快解决，不然夜长梦多。”
赵刚深感太太说的有道理。
76号刑讯室，有人进来打开了林思雨的手铐，通知她可以走了。
林思雨从容不迫地离开了76号。
一场闹剧就这么收场了。
林思雨提着礼物上门感谢赵刚夫妇对自己的鼎立相助。
席间，她故意说起故去的父亲早年非常喜欢收藏，所以她也略知一二，然后巧妙的把话题引到了那只首饰盒上。
张英告诉她,盒子是赵刚手下一个科长送的,这个人叫王宝军,他太太难产死后,为了讨好赵刚,就把这个盒子送给了她,但这个人前段时间被人暗杀了.林思雨再巧妙地探听盒子的来历,赵刚告诉林思雨:这个盒子也是别人送给王宝军的,据说是一个开赌场的，但具体是谁就不清楚了,但有一个人可能知道:当时王宝军是上海的一个帮派头子,他的表哥柳西元是当时军统驻上海站的一个小头目,这个人曾经成功拉拢王宝军为军统效力,当时表兄弟过往甚密，抗战后,柳西元去了重庆,王宝军则投靠了76号,如果这个世界上有谁知道这个盒子的来历,那只有柳西元了.上海监狱。
一个狱警拿着一份文件来到狱长办公室，把一份文件交给了狱长，声称这是上面下的手令。
狱长拿出文件看起来，表情马上变得吃惊和不满，他当着手下的面发起了牢骚，认为一个被判了***，即将行刑的人就这么不明不白地放了，这监狱不是形同虚设了吗？
这还有没有王法了？
手下提醒狱长：这世道，当官的说的话就是王法。
狱长被提醒，仍然一脸的无奈和不满。
两个狱警拿着钥匙走向***室，两人边走边发牢骚：一个即将被执行***的犯人突然光明正大地放出去了，这世道真是见鬼了。
说着两人打开了关押***室的门，揶揄地告诉关在这里的***犯麻三：他被无罪释放了，现在就可以走了。
麻三一时没明白过来，没有动。
一个警察态度恶劣地冲他嚷嚷起来：“让你走呢听到没有？！
不想走？！
不走的话锁门了！”
麻三这才明白过来，即将被执行***的他竟然要出狱了。
他急忙起身跟着走了出去。
麻三提着一件行李走出了监狱，在一个拐角处，一个中等个子的男人依在墙上抽烟，见麻三过来，他把烟***扔在地上，用脚踩灭，对麻三说：“跟我来，有人要见你！”
麻三怔了怔，跟这个人走了。
思夏把最后一部分炸弹分包好交给了陈皓天，然后两人秘密商定火烧云计划最后也是最关键的一步，那就是装引线，最后陈皓天决定在76号的邻居74号装引线，因为74号是空置房，装上引线后就可以伺机行动了。
陈皓天趁天黑把埋在76号和74号之间的炸弹挖了出来，他把这些炸弹秘密弄进了74号。
为了等天亮装引线，陈皓天合衣睡在了74号的地上。
天刚蒙蒙亮时，陈皓天开始动手装引线。
在引线装到将近一半时，意外发生了，刚装上引线的一颗定时炸弹意外爆炸，这声巨响随后引发了其它炸弹的连环爆炸，陈皓天由于及时逃脱，幸免于难，但他刚逃出来还没跑上公路就被76号的人抓捕了。
林思夏在房里听到了一连串惊天动地的爆炸声，她先是吃惊，然后是惊喜，她以为陈皓天成功了。
思夏兴奋地来到密室，想给重庆发报，但想了想，还是等陈皓天回来再说。
陈皓天在76号特务的严刑拷打之下，终于受不住酷刑，他承认自己是军统打进来的卧底，并将火烧云计划全盘托出，当然也出卖了林思夏。
正在焦急等待陈皓天回来的思夏，等来的却是一群凶神恶煞的汉奸特务，林思夏被抓捕。
